Longue présentation de ces deux soeurs brésiliennes qui sont récemment devenues transsexuelles pour le plaisir d'enculer leurs partenaires. Belles blondes, grosses poitrines et queues bien larges, elles n'ont rien à envier aux autres et ont de nombreuses demandes pour une partie de sexe. C'est un jeune bi qui a été retenu aujourd'hui, beau mâle qui va vite rentrer dans le bain et se mettre à tailler une pipe à une des coquines pendant que lui même se fait sucer l'engin. Tout le monde se fait plaisir et c'est le principal, pourtant c'est lui qui va se faire enculer pendant toute la vidéo, que ce soit en levrette ou allongé, il va se faire élargir l'anus par ses deux nouvelles amies qui ne s'arrêteront plus jusqu'à l'orgasme.